临汾信息港
网络
当前位置:首页 > 网络

主動權益基金虧損嚴重部分公募公司扎堆折損

发布时间:2020-01-19 07:23:22 编辑:笔名

主动权益基金亏损严重 部分公募公司扎堆折损

截至2018年12月24日,年内亏损超过30%的主动权益类基金多达291只(包括普通股票型与剔除偏债混合型以外的混合型基金,分份额统计,下同),其中7只为今年才成立

若剔除分级B产品来看,亏损的国泰金鑫,年内净值跌幅高达47.65%包括该基金在内,国泰年内有4只主动权益基金亏损超过40%,亏损超过30%的主动权益基金数量高达11只

据了解,广发、上投摩根、嘉实、富国、华商、银华等,也有10只以上产品年内亏逾30%广发和上投摩根分别有20只基金在列

国泰11只产品亏逾30%

截至上周五收盘,上证指数年内跌幅为23.92%

据数据统计,剔除2018年后成立的基金来看,年内净值亏损超过上述比例的主动权益基金数量多达752只,占可录得全年业绩的主动权益基金总量的30.19%这意味着,今年有三成主动权益基金跑输大盘

具体到单只基金来看,若不考虑分级B份额,年内亏损前三名则是国泰金鑫、国泰中小盘成长、富国城镇发展,后两只基金的年内跌幅分别为45.29%和44.1%由于亏损严重,这三只基金遭到投资人的“用脚投票”,今年前三季度的规模分别缩水了59.47%、62.74%和48.8%

[分页副标题]

以国泰金鑫来看,押码大消费板块是造成其净值大幅回撤的重要原因从持仓变化可见,该基金一季度持仓还较为分散,但二季度开始大幅聚焦在家电、家居以及白酒等行业个股

然而这些行业在二季度开始出现补跌,且调整从二线标的起逐步蔓延至一线标的,尤其到三季度,格力、美的等一线股票以及白酒行业个股也出现全面溃退,使得该基金亏损严重

公开资料显示,国泰金鑫的任职基金经理申于2010年4月加入国泰,2015年6月起任基金经理除国泰金鑫外,其管理的国泰成长优选今年以来亏损为43.94%;此外,成立于今年3月19日的国泰江源优势精选也在其麾下,该基金成立以来的亏损也高达31.33%,在年内成立的次新基金中排在亏损榜单第二位,仅次于鹏华量化先锋之后

实际上,国泰金鑫和国泰成长优选去年全年收益分别为47.09%和45.6%,可谓是去年权益类基金中的佼佼者,无奈今年风云多变,原本助推其大涨的消费股终成为拖累其大跌的“黑手”

这种情况不止表现在个别基金之上,今年国泰旗下诸多基金均遭遇了大幅回撤据统计,今年以来亏损超过40%以上的主动权益基金共有29只,分别来自18家基金公司

,平均跌幅为43.37%其中,仅国泰就占四席,除前述国泰金鑫、国泰成长优选外,还包括国泰中小盘成长、国泰估值优势,4只基金的平均跌幅为45.15%

不仅如此,年内亏损30%以上的291只主动权益类基金中,国泰基金共有11只在列,平均跌幅为37.16%

“这种情况在公募其实较为常见”,12月24日,华南一位公募人士直言,“前两年国泰基金重仓的消费股、新能源个股等正好在市场风口之上,所以他们去年业绩表现非常这种情况之下,市场突然转熊,对他们来说肯定是比较难受的因为原先推高的筹码不容易出货”

[分页副标题]

权益类基金亏损大年

国泰亏损情况虽然相对突出,但非个案

实际上,上海另一家公司上投摩根今年以来同样有4只主动权益类产品亏损超40%,分别是上投摩根阿尔法、上投摩根核心成长、上投摩根内需动力以及上投摩根整合驱动在列,平均跌幅为41.94%此外,上投摩根旗下有20只基金年内亏损超30%

除此之外,广发、嘉实、富国、华商和银华等今年以来同样有10只以上主动权益产品亏损超过30%其中,广发亏损超过30%以上的主动权益基金数量为20只,与上投摩根并列成为亏损超30%以上基金数量多的公司

“但凡权益类产品较多的公司,今年都好不到哪去,只不过是比谁没有那么惨而已”,北京一位公募副总经理12月24日表示,“市场是具有周期性的,在市场整体向下的大趋势之下,不管是炒股或是买基金,一定程度的亏损是很正常的事情,我认为市场过于放大了这种情绪实际上,有很大一部分基金是跑赢大盘的”

如果说权益类产品今年亏损是常态,那么个别基金公司出现的“股债双杀”情况则确实值得诟病

据数据统计显示,今年以来,华商基金在10只主动权益基金亏损超30%的基础之上,旗下17只债券基金全数亏损,亏损幅度在4.88%至33.33%之间,平均亏损幅度为14.36%

显然,对华商基金而言,2018年无疑是饱受压力的一年投资“踩雷”,基金净值下滑,以及多位高管离职,都令这家公司急需寻找方向

有业内人士指出,对基金公司而言,人是重要的在高管动荡之后,如何尽快重整投研团队,是华商目前面临的关键问题

什么药通络止痛效果好
玉林治疗妇科医院
静脉曲张血管疼怎么办
友情链接